引言：PCO销售的“断点”在哪里

很多PCO企业的销售过程是“断裂”的：线索记在业务员手机里、报价用Excel做、合同靠微信传、审批靠人肉催。客户跟丢了没人知道，报价版本对不上，合同条款改了三轮才发现没走审批。花良CRM按照“线索 → 客户 + 商机 → 报价 → 合同”的标准销售漏斗，把全流程搬到线上，每一步都有记录、有提醒、有审批。

线索管理：不漏掉任何一条线索

展会名片、电话咨询、官网留资、老客户转介绍，所有线索统一进入线索池。支持分配与领取、跟进记录留痕、无效线索回收再分配。线索转换时同步创建客户与商机，从源头保证“每个客户背后都有商机，每个商机背后都有来源”。

客户与商机：360度客户视图

客户档案聚合联系人、服务地址、关联合同、历史工单与预警记录；商机则记录预计金额、预计成交时间与跟进阶段。销售跟进每次都有跟进记录沉淀，管理者在列表页即可透视整条漏斗的转化率与卡点。

在线报价：选品即报价

报价单直接从ERP产品库选品——药剂、器械、服务项目全部带标准价目，避免手工录入出错。产品提交时系统自动校验报价价格大于0；报价单支持打印预览+导出PDF，也支持生成分享链接与二维码，客户手机打开即可查看格式化报价明细，销售无需再截图拼图。

销售漏斗看板

一键转合同：报价到合同无缝衔接

商机确认后，销售在报价单上点击“转合同”，系统弹出确认窗口：加载数据 → 选择负责人 → 确认产品清单 → 二次确认执行。转换过程自动完成：绑定负责人并创建OWNER级数据权限、同步产品信息到合同产品表、创建跟进记录。除作废状态外，报价单均可转合同，转化路径顺畅无阻。

合同审批：先审后签，全程留痕

合同创建初始为草稿状态，提交后自动创建BPM审批流程，审批通过合同才正式生效；BPM服务不可用时自动降级为直接审批，业务不中断。审批意见、时间线完整留存，合同打印时服务期限与周期自动转换为“1年、3个月”等可读文案。

报价转合同流程

常见问题FAQ

Q1：客户怎么查看报价单？

报价单详情页生成分享链接与二维码，客户无需登录即可在公开页面查看格式化报价内容，也可以一键复制文本版报价到微信发送。

Q2：合同审批链可以自定义吗？

可以。合同审批基于BPM流程模型配置，可按金额、部门设置条件分支与多级审批人，审批链调整即时生效。

结语

销售管理的本质是过程管理。花良CRM把线索、商机、报价、合同四段旅程串成一条线，配合自动审批流，让PCO企业的每一单都“来源可查、过程可见、结果可控”。